Friends & Family Capital, một quỹ được thành lập bởi cựu Tổng Giám đốc Tài chính của Palantir và con trai của người sáng lập IVP, đã công bố quỹ thứ ba trị giá 118 triệu USD
Các quỹ VC nhỏ yêu cầu sự tin tưởng sâu sắc, hỗ trợ lẫn nhau và cam kết dài hạn giữa các đối tác — một mối quan hệ chặt chẽ mà ở nhiều cách, giống như một động lực gia đình.
Colin Anderson (cựu Tổng Giám đốc Tài chính của Palantir và cựu Phó Tổng Giám đốc nghiên cứu tại Clarium Capital của Peter Thiel) và John Fogelsong (con trai của người sáng lập IVP Norm Fogelsong) không cần phải tạo ra một mối quan hệ giống như trong gia đình trước khi bắt đầu công ty đầu tư của họ. Mối quan hệ họ như gia đình đã tồn tại giữa hai nhà đầu tư: Anderson là người chồng của em gái của Fogelsong.
Khi họ gặp nhau lần đầu vào năm 2007, người anh em rể như hiện nay đã kết nối qua niềm đam mê của họ với vốn rủi ro, cuối cùng dẫn họ đầu tư cùng từ vốn cá nhân. Nhờ vào lý lịch của họ, các mạng lưới ở Silicon Valley của họ rộng và sâu. Lý lịch của Anderson với việc mở rộng đội ngũ tài chính của Palantir từ một người lên đến 60 người đã rất quan trọng trong khả năng của đôi bên trở thành nhà đầu tư thiên thần trong một số công ty nổi tiếng. Các doanh nhân như Ryan Petersen, cộng sáng lập của công ty logistics Flexport, tìm đến Anderson để được tư vấn trong việc xây dựng phòng tài chính của họ.
Vào năm 2020, Anderson và Fogelsong quyết định đưa mối quan hệ đầu tư của họ lên một tầm cao mới bằng cách khởi đầu quỹ đầu tư đầu tiên với vốn ngoại vi. Đề nghị của họ cho các đối tác giới hạn là họ có thể tận dụng mạng lưới ở Thung lũng Silicon của mình, đặc biệt là mạng lưới Palantir, để hỗ trợ những công ty đang phát triển nhanh cần một đội ngũ tài chính mạnh mẽ.
Quỹ đó, mà firma coi là chiếc xe thứ hai, đã đóng cửa ở mức 91,5 triệu USD, cao hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 60 triệu USD.
Mặc dù thu vốn từ LPs cơ sở và muốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp với doanh thu từ 20 triệu đến 100 triệu USD, Anderson và Fogelsong muốn giữ bản sắc với cách tiếp cận đầu tư mà cảm giác giống như một vòng tài trợ của gia đình và bạn bè. Vì vậy, họ đặt tên cho công ty của mình là “Friends & Family Capital” để thể hiện tinh thần đó, mối quan hệ gia đình của chính họ, và gốc rễ của Fogelsong trong một gia đình VC Silicon Valley nổi tiếng.
Với các nhà sáng lập, đề nghị của họ là họ là những chuyên gia giúp các công ty khởi sự xây dựng trang thiết bị tài chính.
'Cơ hội mà chúng tôi nhìn thấy là trở thành đối tác đáng tin cậy cho các nhà sáng lập và các Tổng Giám Đốc Tài chính trong quá trình mở rộng chức năng tài chính của họ,' Anderson nói. Họ đã giúp các công ty trong danh mục với những vấn đề như xây dựng một mô hình dự đoán tài chính, viết pitch hướng số liệu để gọi vốn, và phỏng vấn Tổng Giám Đốc Tài chính khi công việc sẵn sàng cho một quyết định tuyển dụng chủ chốt như vậy.
Dường như loại lời khuyên đó đang được yêu cầu nhiều. Quỹ cuối cùng của Friends & Family đã đầu tư vào các công ty như Airtable, Anduril, Gusto, Peregrine và Verkada.
Vào thứ Tư, hãng công bố quỹ thứ ba của mình, ở mức 118 triệu USD, đưa tổng vốn của mình, kể cả các phương tiện đặc biệt, lên hơn 350 triệu đô la.
Tương tự như quỹ trước đó, quỹ thứ ba của Friends & Family sẽ được sử dụng để đầu tư vào "các công ty phần mềm doanh nghiệp B2B cổ điển" và các công ty phần cứng với các yếu tố doanh thu tái phát.
'Chúng tôi nhận thấy một làn sóng mới của các công ty phần cứng,' Fogelsongsaid nói. 'Những công ty này đang cung cấp phần mềm. Chỉ là nó tồn tại dưới dạng phần cứng.'
Quyết tâm đầu tư đầu tiên từ quỹ thứ ba của Friends & Family, Gecko Robotics, một ví dụ cho việc này. Công ty xây dựng các robot dựa trên trí tuệ nhân tạo để kiểm tra cơ sở hạ tầng vật lý, bao gồm các nhà máy nhiệt điện, cầu, đập và tàu chiến.
Quỹ mới nhất của công ty sẽ đầu tư vào tám đến mười hai công ty có ít nhất 20 triệu đô la doanh thu, viết các chi phi chiếc phiếu chiếm 5% đến 10% của quỹ. Ngoài ra, Friends & Family sẽ lấy cổ phần nhỏ trong tới 40 công ty khởi nghiệp hoàn toàn mới. Chiến lược đó giúp công ti xây dựng mối quan hệ với các công ty trẻ tiềm năng và cung cấp lựa chọn đầu tư sau này.
'Nhiều quỹ rủi ro [viết] các chi phi lớn sớm, và sau đó [đầu tư] các chi phi nhỏ hơn chỉ,' Anderson nói. 'Nhưng chúng tôi xem xét tăng vị thế của mình trong khi các công ty sát cận đạt khoảng 20 triệu đô la hoặc hơn trong doanh thu.'
